Erstgespräche finden nach vorheriger Vereinbarung statt. Nutzen Sie das Kontaktformular oder schreiben Sie uns eine E-Mail, um einen passenden Termin zu finden.
Das erste Kennenlernen ist unverbindlich. Hier besprechen wir Ihre Situation und klären, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll ist.
Planen Sie für das Erstgespräch etwa 45 bis 60 Minuten ein. So bleibt genug Zeit für eine fundierte Bestandsaufnahme und erste Einschätzungen.
Hilfreich sind Unterlagen zu bestehenden Anlagen, Versicherungen und ein grober Überblick über Ihre finanzielle Situation. Nichts davon ist zwingend erforderlich.